В районе Южного Айлесса корабли ВВС держат оцепление вокруг огромного шарообразного облака. Зарегистрирована повышенная плотность траппы. Граждан ближайшего города просят покинуть территорию.

Доминик приходит к Анемоне. Вместе со своим питомцем она занята поеданием варенья и почти не обращает внимание на юношу, который говорит, что пора отправляться – вместе с ЗеЭнд.
Пальцы и лицо Анемоны испачканы в красном варенье – и она весьма довольна приказом.

В это же время Эврика пытается поговорить с Нирвашь, но едва касается корпуса, как на её пальцах появляются два крошечных пореза с капельками крови.

Тальхо обсуждает с Мишей состояние Эврики. Миша удивлена, что Тальхо интересуется «этой темой» – но на самом деле это важно Холланду. Точного диагноза нет: физическое состояние девушки в порядке, это проблемы на уровне психики.

За завтраком Мэтью и Гиджет делятся своими снами. На расспросы Рентона Эврика отвечает, что никогда не видела подобного, встаёт, оставив свой обед недоеденным, и уходит, столкнувшись в дверях с Холландом и Хапом.

Хап сообщает команде важную новость: появился кораллианин. Утром вокруг Южного Айлесса была закрыта для полётов стокилометровая зона – и все потоки траппы устремились в её центр.
Рентон спрашивает, что такое «кораллианин», но его словно не слышат.
Холланд планирует подлететь к объекту и провести исследование. Тальхо спрашивает, как он относится к ухудшающемуся состоянию Эврики, но Холланд готов обойтись своими силами.
Рентон вновь задаёт свой вопрос – и опять безуспешно.

А Эврика лежит у себя в каюте и выглядит так странно, что дети боятся заходить к ней.

В Совете Мудрецов также обсуждают кораллианина аэро-класса. Есть вероятность, что именно активация типа-Зеро стала причиной его появления.
Для Дьюи важно другое: те, кого он планирует уничтожить, непременно появятся в оцепленном районе.

Рентон проводит расследование, но не получает вразумительного ответа от членов команды.
Приходит к Эврике, однако она говорит, что ничего об этом не знает.
Следом является Холланд и сообщает девушке, что из-за плохого состояния, она никуда не отправляется. Штат Гекко сам справится. Но та всё равно готова идти к Нирвашь.
Тогда Холланд разрешает полет, но при условии, что она возьмёт с собой Рентона. Предупредив мальчишку: «Если с ней что-то случится, ты покойник» – Холланд выходит из каюты.
Рентон спрашивает Эврику, зачем лететь, если она себя плохо чувствует? Ответ прост: потому что так хочет Холланд.

Доминик вместе с Анемоной прибывает на крейсер «Идзумо», которым командует восстановленный в звании капитан Юргенс. Доминик демонстрирует своё превосходство и не упускает возможности напомнить Юргенсу их прошлую встречу. Он просит капитана освободить каюту для Анемоны – а та в открытую хулиганит.

Перед заданием Эврика принимает ванную вместе с детьми, и обещает им, что обязательно вернётся.

«Гекко-Го» подлетает к огромному шаровидному облаку. Его размеры ужасают, и Мэтью начинает слегка трястись. Тальхо недовольна отправкой Эврики, ведь девушка не в самой лучшей форме.

Мучаясь невыносимой головной болью, Анемона возвращается на капитанский мостик, где капитан Юргенс, пренебрегая советом Доминика, отправляет взвод «Мон-Суно» на разведку.

С «Гекко-Го» стартуют «Терминусы» Мэтью и Хильды, а также Нирвашь. Холланд напоминает Рентону о своём предупреждении. Нервничающий Мэтью пытается удержаться на ненормально плотной траппе.

КЛФ тоже нелегко – и после нескольких минут полёта они гибнут: кто-то срывается, кто-то попадает под летящую доску.

Рентон с восторгом рассматривает приближающуюся громадину и вслух перечисляет те определения, которые он получил от членов Штата Гекко. Эврика просит его помолчать: трудно концентрироваться из-за головной боли.

Истерзанная головной болью Анемона в истерике. Доминик привёл девушку в ангар, она уже в своём комбинезоне, но отказывается выполнять задание. Наконец, Доминик делает укол – и Анемона становится совсем другой: жизнерадостной и полностью готовой к работе.
Вскоре с крейсера стартует чёрный ЛФО необычного вида. Он свободно скользит вниз по траппе, пока Анемона наслаждается волной, а потом берёт нужный курс.

«Терминусы» и Нирвашь подлетают к кораллианину. Холланд готов на всё, чтобы Эврика смогла войти внутрь, в Зону. Внезапно на них нападает чёрный ЛФО и сбрасывает Мэтью с доски. Хильда едва успевает подхватить его 606-й и, поскольку «Терминус» Мэтью повреждён, возвращается с ним на «Гекко-Го».

Чёрный ЛФО вновь атакует. Несмотря на все маневры, Нирвашь захвачен.
Анемона довольна реакцией противника, а сходство белого с ее чёрным ЛФО – забавляет. Девушка собирается уничтожить Нирвашь с помощью «Васкуд Крайзис»…